法国ST工厂罢工后供货更为紧张,国内晶圆厂机会来临

 距离感     

据海外电子行业网站evertiq等报道,当地时间11月5日,在意法半导体(ST)管理层决定今年不给员工加薪之后,法国ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT在所有法国ST工厂发起了罢工。


据集微网统计,目前ST的主要晶圆厂在法国和意大利,在法国有三座晶圆厂,位于Rousset的8英寸晶圆厂,是ST目前最大的8英寸晶圆厂,在2019年刚投入了14亿美元升级产线;位于Tours的晶圆厂,是ST开发氮化镓工艺技术的主力工厂;发生罢工的Crolles工厂则是ST的12英寸晶圆厂,主要生产FD-SoI制程产品。

法国ST工厂罢工后供货更为紧张,国内晶圆厂机会来临

在Crolles的工厂,一些员工已经举行了罢工。在早上的班次中,有60名罢工者,在白天的班次中,约有150名罢工者。CAD预计夜班的罢工者为200名。


工会认为,“在2020年10月28日,ST管理层对ST员工及其工作表现出了令人难以置信的蔑视,他们不承认员工的努力,因此决定今年不增加员工薪资,这是一个例外。”工会还表示,尽管公司在2020年取得了出色的业绩并保持对下一季度的积极预测,仍然决定不加薪。


今年3月,随着欧洲疫情蔓延,为应对工人对感染新冠病毒的担忧,ST曾与CFDT和CFE-CGC达成了协议,同意将法国工厂减产50%。


CAD认为(不加薪)这是变相的用员工的薪资来为疫情防控买单。“ST管理层以在防疫方面增加了1690万欧元的成本(其中包括640万欧元的保费和工厂补偿费)为由,拒绝给员工加薪,同时还收回了员工产假期发放的奖金,以及疫情期间不在工厂工作或无法在工厂工作的其他员工的工资也被收回。”


MCU早已缺货涨价


从ST 2020年第三季度财报来看,可以说相当亮眼,其第三季度净收入为26亿7千万美元,环比增长27.8%,同比增长4.4%。净利润为9.59亿美元,环比增长31.5%,毛利率为12.3%,较上一季度高出720个基准点。


ST交出漂亮财报的背后,是市场对ST产品的疯狂追捧。每天关于ST寻料的信息络绎不绝,部分产品的价格变化半天之内可能就天差地别,一周时间里翻个好几倍也是正常情况,这种缺货涨价的情况已经持续了好几个月之久。


ST方面早前就表示:受大中华区5G+人工智能+自动化全面复苏影响,未来一段时间STM的MEMS和传感器以及一些型号MCU需求强劲,以前交期16-20周标准交期持续被拉长。目前订货的话,部分有现货交期要到明年年中,今年年底前不会再到货,有需求请及时调整备货。


这次ST工厂再这么一闹,对生产多少会造成影响,可能价格、交期、加钱买不到货的情况会更加严峻。


没有渠道,被高价格逼退的很多用户已经开始考虑选择国产MCU进行替代。

法国ST工厂罢工后供货更为紧张,国内晶圆厂机会来临

目前在中低端单片机市场,有几家国产厂商可以完全兼容,价格也便宜很多,较为受欢迎的有兆易创新、华大低功耗系列mcu、中颖电子、华润微电子等。

国内晶圆厂产能持续紧张,涨价模式启动


一方面是海外晶圆厂产能因罢工或受到影响,另一方面是国内晶圆厂已经出现产能紧张的情况。


据国元证券11月1日研报,由于8寸晶圆产能紧张,多家晶圆代工以及IC设计厂商发布涨价公告或表示调账预期。近期通过产业调研反馈,8寸代工厂如华虹、华润微产能利用率均在90%以上,联华电子在Q3法说会也表明对8寸晶圆急单和新增订单价格调涨。代工涨价传导至IC设计厂商,大陆如富满电子、集创北方,台湾联咏和敦泰纷纷上调产品价格。

法国ST工厂罢工后供货更为紧张,国内晶圆厂机会来临

上述机构进一步指出,本次涨价逻辑不同于2017年,当时是由于原材料价格和功率半导体短缺驱动,本次涨价始于晶圆制造端,因为产能紧张导致部分IC客户交期由原本约2.53个月延长为34个月以上,为平衡供需晶圆代工价格弹性调涨,涨价趋势随产业链传导,IC设计公司也适度涨价来抵消制造成本压力。


国元证券认为,8寸产能紧张导致代工和产品提价趋势确定,国内8寸代工龙头企业直接受益,建议关注华润微(688396)。产品涨价使功率器件龙头公司盈利快速提升,建议关注新洁能(605111)、斯达半导(603290)、扬杰科技(300373)。


而中银证券则在11月4日的研报中认为,晶圆产能严重紧缺,下游扩产为设备公司业绩持续增长形成推动力。此前IC设计商联发科自购价值16.2亿新台币的半导体设备,租赁给代工厂,表明行业产能紧缺十分严重,对此晶圆厂纷纷上调资本开支、扩大产能。


从3Q2020国际半导体设备巨头的营收来看,景气度已有所体现,例如LAM营收同比增长46.7%,TEL半导体设备收入同比增长25.8%。A股半导体设备公司中,中微公司(688012)前三季度营收同比增长21.3%,北方华创(002371)营收累计同比增长超40%。

来源:​《科创板日报》(上海,研究员李弗)、满天星

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