2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比

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印染助剂作为纺织印染过程中的添加剂,对于改善纺织印染的品质,提高纺织品的附加值的作用越来越大。纺织印染助剂为精细化工行业细分行业之一,上游包括基础化工原材料、石油、矿石等生产原料,中游为印染助剂生产厂商,产业链下游行业为纺织行业和印染行业。


其中,在中游印染助剂生产厂商环节,国内龙头上市公司是传化智联、德美化工,印染助剂企业重点布局在浙江、江苏、山东等地。本文对印染助剂产业上市公司进行了汇总,并对印染助剂行业上市公司的业务布局、业绩对比及业务规划进行全方位对比。


1、印染助剂产业上市公司汇总


印染助剂作为纺织印染的重要原料之一,是指在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,用以改善纺织印染品质,提高纺织品附加值。目前,我国印染助剂产业的上市公司主要分布在产业链中游(印染助剂生产厂商)及下游(纺织印染行业)环节。


图表1:2021年中国印染助剂产业上市公司汇总

2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


图表2:2021年中国印染助剂产业上市公司基本信息

2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


图表3:2021年中国印染助剂产业上市公司区域热力图(按所属地)

2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


2、印染助剂产业上市公司业务布局对比


印染助剂产业的上市公司中,德美化工印染助剂业务占比超过65%,润禾材料、雅运股份助剂业务占比也接近40%,其他上市公司的印染助剂业务份额则相对较小。通过分析可知大部分印染助剂厂商重点布局区域均在浙江、江苏、山东等纺织印染企业集中的地区。


图表4:2020年中国印染助剂上市公司-印染助剂业务布局情况分析

2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


3、印染助剂产业上市公司印染助剂业务业绩对比


印染助剂产业的上市公司中,传化智联、德美化工为行业龙头企业,其中德美化工印染助剂产销量遥遥领先,年产销量规模均在10万吨以上。此外,浙江龙盛、闰土股份印染助剂产销量规模在4万吨以上。


图表5:2020年中国印染助剂产业上市公司-印染助剂业务业绩对比(单位:亿元,万吨)

2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


注:根据公司预告,传化及闰土股份2020年年报预计将分别于2021年4月30日及2021年4月29日披露,故传化智联、闰土股份产销存为2019数据。


4、印染助剂产业上市公司印染助剂业务规划对比


2021年1月发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年远景目标》中提出加快实施绿色可持续发展战略,提升行业绿色、低碳和循环经济发展水平。


而印染助剂作为化学工业的组成部分之一,绿色、环保也成为印染助剂行业未来发展的主旋律,具体包括加强高效环保型浆料、染料和印染助剂、高效环保化纤催化剂、油剂和助剂的研发及应用,开发推广绿色环保型阻燃、防水等功能性后整理助剂等。


各印染助剂厂商规划中也包含通过工艺改进、环保改造等手段满足清洁生产、节能减排的要求,从而满足纺织品的精深加工、高档次、功能化的发展的趋势。


图表6:中国印染助剂产业上市公司印染助剂业务规划及布局情况

2021年印染助剂产业供需现状,上市公司全方位对比


2021年中国印染助剂行业供需现状


根据印染助剂与纤维产量比测算,2020年我国印染助剂产量为245万吨。2020年,印染助剂表观消费量为246万吨,市场规模为328亿元。根据产量及表观消费量,可得出近年来我国印染助剂行业处于供不应求的状态,2020年印染助剂产销率较2017年小幅下降,说明行业供不应求现象有所改善。


供给端:国内印染助剂产品种类较少,产量在200万吨以上


印染助剂作为纺织印染的重要原料之一,是指在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,用以改善纺织印染品质,提高纺织品附加值。


目前我国已开发和生产的助剂产品品类较少,约为1500余种,仅占全球已开发和生产品类的10%,常年生产的品种约1100余种,其中主要品种约200余种,国内企业在技术创新、丰富品类方面仍需加强。


据中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会统计,在我国,随着纺织工业的快速发展以及市场对纺织品品质要求的不断提高,纺织印染助剂消耗总量增长较快,2000年我国纺织印染助剂产能约为30万吨,2018年增长至200万吨左右,目前印染助剂产能在250万吨以上。


我国的印染助剂产量是从上世纪九十年代开始飞速的发展,七十年代的纺织助剂只有几千吨,1982年为7万吨,1990年为16万吨,2000年为46.57万吨,2005年为75万吨,2015年为154.2万吨。


目前,我国纺织印染助剂与纤维产量比为4∶100。前瞻结合我国化学纤维产量,初步测算2020年我国印染助剂产量为245万吨。


需求端:消费量逐年上升,市场规模扩张


近年来,我国纺织工业逐渐成熟,发展速度有所放缓,但仍然保持增长局面。因此,纺织印染助剂的需求还会继续增加。随着生活水平的提高,人民对纺织品的性能要求不断提高,新纺织纤维和新的印染与整理技术不断开发使我国纺织印染助剂行业面临着良好的发展机遇。


2017-2020年,我国印染助剂表观消费量呈逐年上升趋势,2020年为246万吨,2017-2020年年均复合增长率为7.5%。


总体来看,影响纺织助剂需求的因素主要为下游纺织、印染需求。具体来说,纺织品对染料和纺织助剂的需求规模较大。在纺织品应用领域,一方面人口的增长和消费水平决定了纺织品产业的规模及多样性需求;另一方面关于服装色调的流行趋势也会对染料品种形成一定的影响。


由于下游纺织、印染客户对个性化产品的需求逐步增大,我国印染助剂的研发和创新也越来越迅速,市场规模逐年上升,近年来受环保政策等因素影响,行业发展趋于平稳,市场增速放缓。结合我国印染助剂行业消费量及平均价格水平,前瞻测算2020年中国印染助剂行业市场规模达到328亿元,同比增长3.81%。


供给端:国内印染助剂产品种类较少,产量在200万吨以上


从行业产销率来看,2017-2020年,我国印染助剂行业产销率均大于1,这是由于我国目前自产的印染助剂产品大部分属中低档产品,缺少多用途的系列化品种,同质化严重,高档品种仍需进口,国产纺织印染助剂在品种和质量及合成和应用技术方面与发达国家先进水平相比还有较大差距,专用和高档纺织印染助剂不得不依赖进口。


2020年印染助剂产销率较2017年小幅下降,说明中国纺织化学品已经迈上新的台阶:一是助剂生产水平达到了一定的高度,中高档品种可以逐渐实现自主生产,满足国内市场的需求和国际订单的标准,但高性能产品依然需要进口;二是纺织助剂品质、稳定性有明显提高。


来源:前瞻 经济学人, 浙江纺博会

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