天合光能百亿大单砸向上机数控 单晶硅片龙头效应愈加明显

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11月2日晚间,上机数控发布公告,公司及全资子公司弘元新材料(包头)有限公司(下称“弘元新材料”)与天合光能签订单晶硅片销售合同,2021-2025年,天合光能将向公司采购不少于20GW单晶硅片,预计销售金额达102.4亿元。


2020年以来,在全球光伏平价上网趋势推动下,国内外光伏装机量持续增长,单晶硅片迎来扩产高峰。在隆基股份、中环股份的带动下,更多的 “后来者”入局,硅片市场在行业繁荣的背后,竞争亦愈演愈烈。


天合光能百亿大单砸向上机数控 单晶硅片龙头效应愈加明显


百亿大单


本次上机数控与天合光能的销售合同属于长单销售合同,合同期限为5年,即2021-2025年。按照合同约定,天合光能每年向上机数控采购不少于4GW单晶硅片,对应210尺寸的单晶硅片4亿片;5年总计采购量为20GW,对应210尺寸单晶硅片20亿片。


按照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价折算,上述合同预计每年销售金额为20.48亿元,5年总计达102.4亿元(含税),不含税为90.62亿元。


本次销售合同若能按预计金额确认收入,每年贡献的营收将超过上市公司2019年度营收的2倍,并超过今年前三季度营收水平。数据显示,上机数控2019年度营业收入为8亿元,2020年前三季度营业收入为19亿元。


不过,前述销售金额仅为初步测算结果,在实际采购中,将采取月度议价方式,最终金额将以届时签订的月度补充协议为准。根据约定,天合光能每月采购量为333MW(对应210尺寸的单晶硅片0.33亿片),每月的采购数量可在约定的基础上上下浮动不超过10%。


上机数控作为一家晶硅专用加工设备的制造企业,于2019年才涉足单晶硅生产业务,并在内蒙古包头市投资建设“年产5GW单晶硅拉晶生产项目”,是该领域的“新势力”。


目前,上机数控从事单晶硅生产的载体为全资子公司弘元新材料,该公司成立于2019年5月。成立一年多来,通过快速组建团队,推动项目投产,实现了业绩快速增长。


数据显示,在成立当年,弘元新材料便实现销售收入2.53亿元,净利润1952.57万元,产销率达到 91.04%;2020年半年度,营业收入已达9.2亿元,净利润1.2亿元,占上市公司整体净利润超60%;前三季度,得益于单晶硅业务的持续高增长,上机数控营收增长3倍,利润同比实现翻番。


单晶硅片产能扩张


根据中国光伏行业协会2015年至2019年《中国光伏产业发展路线图》,预计2020年单晶硅片的市场份额突破75%,并逐步于2023年增至80%,完成对多晶硅片的替代。巨大的市场空间推动单晶硅片厂商纷纷扩充产能。


在单晶硅片的竞争领域,目前已形成了隆基、中环的双寡头格局,而行业巨大的市场需求也吸引了诸多“后来者”入局,上机数控便是其中的代表。


天合光能百亿大单砸向上机数控 单晶硅片龙头效应愈加明显


根据隆基股份年度经营计划,到2020年底,单晶硅片年产能达到75GW以上,全年单晶硅片出货量目标58GW(含自用)。今年,隆基股份在曲靖、西安、嘉兴等地新增投资单晶硅棒、硅片产能达70GW,投资总额约126.64亿元。据了解,隆基股份到今年年底晶硅片产能将达到90GW,远超其规划的75GW。目前,隆基股份市场份额已超40%;中环股份持续投入“年产 10GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”,发力210mm大尺寸硅片;截至年度末,中环股份单晶总产能已达到45GW,预计2020年末总产能将达 52GW。


作为行业新秀,上机数控在单晶硅扩产方面亦不遗余力。今年6月,上机数控发行可转债募资6.65亿元,用于5GW单晶硅拉晶生产项目(二期)建设;7月,公司启动30亿元定增计划,其中21亿元用于年产8GW单晶硅拉晶生产项目建设。国联证券研报指出, 2022年上机数控产能将达到13-16GW,有望打破双寡格局,成为继隆基、中环之外的第三方独立供货平台。


业内人士表示,受2020年政策和需求增加的影响,2020年硅片新增产能有望持续增加。同时,持续的成本降低压力,将导致更多硅片小企业退出市场,订单愈发向龙头企业聚集,形成强者恒强的局面。


文章来源: e公司

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