拉丁美洲太阳能发电市场的发展前景如何?

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调研机构Wood Mackenzie公司分析师Molly Cox和Valentina Izquierdo日前对拉丁美洲市场的前景和太阳能发电价格进行了分析,并预测,2020年拉丁美洲的太阳能发电需求将创下纪录,巴西、墨西哥和智利的增长将领跑这一市场。


尽管冠状病毒疫情的影响,2020年将是拉丁美洲太阳能发电市场需求最大的年份之一。2020-2025年,在墨西哥、巴西和智利的带领下,该地区许多国家的电网规模分布式太阳能市场将增长,其中巴西的分布式太阳能市场增长最快。


但是,尽管太阳能发电系统成本下降,该地区的增长仍将受到限制,而墨西哥的瓶颈将会减缓其可再生能源发展的步伐,从而抵消大部分增长。由于较低的系统成本和较低的电价,该地区的开发商也将面临市场竞争力的增强。

拉丁美洲太阳能发电市场的发展前景如何?

国家需求和太阳能发电系统成本趋势


随着电网规模太阳能发员需求在2020年攀升,系统成本将下降。根据WoodMackenzie公司的最新研究,从2019年到2020年,拉丁美洲主要国家的电网规模系统平均成本预计将下降9%。


在分析的所有主要市场中,墨西哥的系统成本将是最低的,而哥伦比亚和智利紧随其后。太阳能发电模块价格下降,以及开发商与工程、采购和建筑(EPC)提供商之间的激烈竞争,将有助于降低系统成本。增加模块功率密度也将降低成本。

拉丁美洲太阳能发电市场的发展前景如何?

2019-2025年拉丁美洲各国公用事业规模光伏系统总成本


然而,虽然成本下降将是未来太阳能发电需求的驱动力,但主要的拉丁美洲国家将面临不利因素,这将阻碍未来五年的市场增长。


Wood Mackenzie公司估计,与2019年相比,墨西哥今年的太阳能发电设施安装量将仅增长7%,这与政治和监管不确定性增加以及与疫情相关的延误导致的高昂开发成本有关。


经济放缓一直持续,由于墨西哥政府政策的不利转变,以及不鼓励私人投资可再生能源行业的新措施,在可预见的未来不会有新的拍卖计划。


巴西不断扩大的电网规模太阳能发电管道面临一系列不同的挑战。尽管巴西的项目数量一直在增长,但这些项目的运营和经济可行性取决于能源需求的增加,这反过来可能会危害其运营时间表。预计政府将取消可再生能源项目的传输速率补贴,到2023年左右,产能增加速度将放缓。


另一方面,巴西激励了其分布式太阳能领域的增长,该领域在2018年至2019年间增长了266%。预计到2025年,净计量和来自私人和公共银行的低利率融资将推动进一步增长。


智利的太阳能市场将在2020年和2021年经历前所未有的增长,这在一定程度上得益于其激励PMGD制度和针对可再生能源投资的健全政策框架。PMGD计划可确保开发商为9兆瓦(AC)以下的项目提供稳定的价格。但是,当开发商受到价格波动的影响时,这种定价框架预计会在2022年上半年发生变化。


太阳能发电量增长面临的挑战


巴西和智利的电力供应过剩和需求减少都对太阳能发电项目的经济性提出了挑战,并提高了双边电力购买协议的竞争力。在巴西和墨西哥等国家,开发商获得政府许可的延误和困难已成为其负担的另一个负担。而在墨西哥,对于现任政府下的开发商而言,获得适当的许可和互连协议的过程变得越来越具有挑战性,而持续蔓延的疫情只会使情况变得更糟。


由于监管不确定性带来的风险,墨西哥的开发商面临其他挑战,包括获得融资和签订长期电力购买协议。墨西哥政府还要求对新项目开发进行社会影响评估,这可能会增加开发人员成本。社会咨询的要求也成为哥伦比亚遭受挫折的原因,特别是在拉丁美洲北部,当地社区具有重要影响力,在项目开发中至关重要。根据他们在哥伦比亚运营的经验水平,开发人员可能会选择聘请外部顾问来导航本地流程和变量,这可能会增加成本。


巴西面临着拉丁美洲最高的系统成本,部分原因是当地内容的要求和进口关税。即使今年早些时候取消了对太阳能组件的进口关税,太阳能发电系统成本仍高于平均水平。


巴西的外汇汇率也不稳定,如果汇率对项目的盈利能力产生负面影响,开发商可能会推迟购买设备。像巴西一样,阿根廷也将增加系统成本。此外,阿根廷的政治和经济不确定性为新的太阳能开发创造了不利的环境。


如果太阳能发电需求逐年放缓,则由于EPC减少和开发商竞争加剧,太阳能发电系统成本可能会以较慢的速度下降。


2020年及以后的发展


即使到2021年以后某些国家的电网规模太阳能发电量增长受到阻碍,其成本仍有望下降。对太阳能双面模块技术的高需求将继续降低软成本。由于这些模块的价格与单面模块的价格具有竞争力,因此其成本也会体现出相同的趋势。此外,随着价格的持续下降,尤其是在巴西和智利,这些拉丁美洲国家的太阳能总需求也将受到分布式发电部门的驱动。


智利的新PMGD价格框架计划于2022年推出,可能会增加对在此之前完成的项目的需求,但考虑到新价格计划中的波动,可能会阻止在此之前完成项目的增长。


关于住宅太阳能的增长,智利、墨西哥和巴西的前景都很好。墨西哥保持2020年最低的平均住宅系统价格为1.04美元/W,而许多项目报告的总价格远低于1美元/W。墨西哥和巴西的住宅安装者进入门槛都很低,这加剧了竞争,并将加剧未来住宅价格的下跌。


随着市场的成熟和竞争力的提高,稳固的财务状况和本地知识对于新进入市场的人至关重要。尽管硬件组件价格继续下降,但开发人员成本仍然很高,同比下降的空间很小。


随着该地区各国在可再生能源开发方面取得进展,将更加注重降低这些开发商的成本。强大的市场条件和政策框架对于推动增长至关重要。



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