恒大物业计划 12 月 2 日在港交所上市,股票代码 6666

   小金工        

11 月 22 日,恒大物业集团有限公司举行上市新闻发布会。


据介绍,恒大物业将于 11 月 23 日至下周四 11 月 26 日在香港公开发售,于 12 月 2 日在港交所上市,股票代码 6666。


据 ZAKER 新闻了解,若恒大物业在 12 月 2 日成功上市,那自恒大物业 9 月 29 日交表到上市,前后历时仅 65 天,刷新物管公司赴港上市的最快时间记录。


恒大物业计划 12 月 2 日在港交所上市,股票代码 6666


恒大物业此次 IPO 基础发行规模约为 16.2 亿股,包括 50% 新股和 50% 旧股,占全球发售完成后的总股本的 15%。在基础发行以外,还会有标准的 15% 超额配售权。


本次发行的价格区间为每股 8.5 港元至 9.75 港元,已有 23 家基石投资者提前确认参与本次发行。以价格区间终端计算,基石投资者合计将认购约 7.9 亿股,相当于总发行规模的 48.7%。


据悉,恒大物业是中国最大和增长最快的综合物业管理服务运营商之一,公司管理的物业组合多元化(包括中高端住宅物业、写字楼及商用物业),并已订约管理其他物业类型(如主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校等)。根据招股书披露,公司绝大部分物业管理服务收入来自控股股东$中国恒大(03333.HK)$所开发物业提供的服务。


据中指研究院数据,于2019年,在中国物业服务百强企业中,以项目所覆蓋城市数目计,公司排名第二;分别以总收入、总毛利及总净利润计,公司排名第三;以签约面积计排名第三及按在管面积计排名第四。2017年至2019年,公司净利润以195.5%的复合年增长率增加,在中国物业服务20强企业中增长率最高。


财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别为人民币43.99亿元、59.03亿元及73.33亿元,复合年增长率为29.1%;同期净利润分别为人民币1.07亿元、2.39亿元及9.31亿元,复合年增长率为195.5%。截至2020年6月30日止六个月,公司收入45.64亿元,同比增长14.8%,净利润11.48亿元,同比增长67.9%。


行业方面,根据中指研究院资料,近年来,随着快速城镇化及人均可支配收入的不断增长,物业服务百强企业的在管面积及物业数目迅速增加。物业服务百强企业的在管项目总建筑面积均值由截至2015年12月31日约23.6百万平方米增至截至2019年12月31日约42.8百万平方米,复合年增长率约为16.0%。物业服务百强企业管理项目数量均值由截至2015年12月31日的154个增至截至2019年12月31日的212个,复合年增长率约为8.3%。


由于在管物业的建筑面积及数目增长,物业服务百强企业的营业收入均值由2015年的约人民币5.41亿元增至2019年的约10.40亿元,复合年增长率约为17.8%。


基石投资者方面,公司已与多名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购合共约72.08亿港元可购买的有关数目发售股份。基石投资者包括:深圳凯尔;SensePower Management Limited(商汤科技的间接全资子公司);江西兴美;海峡财务 (中国燃气的子公司)及卓协;达安 (由中诚信香港全资拥有);番禺海怡房地产;国调招商并购基金;京基集团等。


文章来源: ZAKER

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