估值30亿欧元!Nordic Capital豪掷4.5亿欧元收购利奥制药少数股权

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2021年3月23日,领先的全球医疗保健私募股权公司Nordic Capital 已同意投资4.5亿欧元,购买LEO Pharma(利奥制药)的少数股权,利奥制药致力于开发皮肤病治疗方法。


估值30亿欧元!Nordic Capital豪掷4.5亿欧元收购利奥制药少数股权


知情人士说,这笔交易对LEO Pharma的估值约为30亿欧元,其中包括债务。


估值30亿欧元!Nordic Capital豪掷4.5亿欧元收购利奥制药少数股权


Nordic Capital的合伙人Raj Shah将LEO Pharma描述为“我们认为非常有吸引力的治疗领域专注皮肤病的公司,并且他们拥有创新的研发渠道”。


这家皮肤病公司自去年以来一直在寻找新的投资者,该公司的年报显示,该公司拥有6000名员工,2019年的销售额约为108亿丹麦克朗。


2020年,LEO Pharma推出了2030年战略,希望通过扩大其领先的品牌局部皮肤病专营权并发展深层次的创新渠道,成为医学皮肤病学的全球领导者。为了支持公司的长期目标和雄心勃勃的增长战略,LEO Foundation欢迎Nordic Capital成为新的活跃的少数族裔所有者。Nordic Capital将向LEO Pharma投资4.5亿欧元,并与LEO Foundation保持伙伴关系,以支持2030年战略。LEO Foundation仍将是该公司的大股东。


LEO基金会首席执行官Jesper Mailind说:“在局部皮肤病学领域具有明显的潜力,有望成为创新疗法的领导者。” “我很高兴有机会欢迎Nordic Capital加入。借助Nordic Capital,我们已经获得了经验丰富的支持和合作伙伴,他们拥有深厚的医疗专业知识和良好的往绩记录,支持在全球创新医疗保健业务中创造价值。此外,他们强大的斯堪的纳维亚文化遗产使其具有共同的文化理解和方法。我相信该伙伴关系将进一步增强LEO Pharma的可观增长潜力,这是LEO Pharma迈出的自然的下一步。” Nordic Capital是全球医疗保健领域最活跃和经验最丰富的投资者之一。该公司在投资创新型公司以及与管理团队和共同拥有者紧密合作中培养行业领导者方面拥有良好的往绩。自1989年成立以来,Nordic Capital已在欧洲和北美的29项医疗保健投资中投资了超过70亿欧元。在药品领域,Nordic Capital当前和以前的投资包括Acino,Nycomed,Fougera,Biovitrum和Meda。如今,Nordic Capital在更广泛的医疗保健领域拥有14家投资组合公司。


Nordic Capital Advisors医疗保健联席主管合伙人Jonas Agnblad表示:“ Nordic Capital与LEO Foundation和LEO Pharma结为合作伙伴,这让我们感到非常高兴。我们有44,000名员工,总收入超过60亿欧元。皮肤病学是药物领域发展最快的治疗领域之一。我们看到科学的进步可以满足未来几年未满足的重大需求,从而为患者和医疗系统带来巨大的价值。Nordic Capital与LEO基金会以及管理层对LEO Pharma的愿景和战略保持一致。通过激动人心的即将到来的创新产品发布以及持续关注市场领先的既定产品组合,该战略实现了增长。


LEO Pharma首席执行官Catherine Mazzacco表示:“这是我们相信将在未来带来强劲增长和机遇的结合。我很高兴欢迎Nordic Capital成为我们雄心勃勃的努力的新共同拥有者和合作伙伴。LEO Pharma是医学皮肤病学的全球领导者。我相信,采用新的所有权模式,我们已经为进一步加快我们强大的增长抱负铺平了道路,这将使我们能够进一步加强对皮肤科的奉献精神,并将持续关注建立强大的渠道和创新该交易尚需获得常规监管部门的批准,预计将于2021年上半年完成。


交易的具体条款尚未披露。Moelis&Company担任财务顾问, Plesner担任LEO基金会和LEO Pharma的法律顾问。美国银行证券担任Nordic Capital的财务顾问,而Accura担任Nordic Capital的法律顾问。


文章来源: 医药合作投融资联盟

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