5万吨!组件龙头东方日升的硅料业务迎来大单!

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4月12日晚间,上机数控发布公告,为充分保障原材料的供应,公司及下属全资子公司弘元新材与东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”)及巴彦淖尔聚光硅业有限公司(以下简称“聚光硅业”)就“多晶硅料”的采购签订合同,预计2021年4月至2024年12月采购数量为5万吨。


预计合同金额约为2021-2024年64亿元(含税),不含税为56.64亿元。该金额仅为根据当前市场价格测算,实际以签订的月度补充协议为准。


上机数控可谓当下风头猛进的单晶硅片“新锐”。2019年,上机数控进军单晶硅片业务,为保障原材料供应,2020年至今,上机数控已先后与协鑫、新疆大全、新特能源、聚光硅业4家硅料厂签订长单,锁定超22万吨硅料。


5万吨!组件龙头东方日升的硅料业务迎来大单!


作为全球TOP10组件之一,东方日升传统业务以电池组件及电站建设运营为主。2020年11月,东方日升通过下属全资公司向盾安光伏收购聚光硅业100%股权,进军硅料环节,持续完善产业链布局。


公开资料显示,聚光硅业成立于2020年9月27日,2021年1月下旬完成点火,硅料已正常生产出货。


在硅料供应紧张的整体氛围下,从2020年下半年起硅料长单此起彼伏,据北极星太阳能光伏网统计,2020年至今7家硅料厂已签出164万吨硅料,而买家两大单晶硅片巨头隆基和中环遥遥领先。


5万吨!组件龙头东方日升的硅料业务迎来大单!


两次冲击IPO 上机数控在特殊年份上市


上机数控一头“扎”进了单晶硅片行业。当然,此种做法并不是一时兴起的冲动之举,而是经过详细考虑的。按照上机数控官网的表述是:2019年公司为实现主营业务的适当延伸,进一步完善产业链布局,依托多年以来在光伏领域技术、工艺、业务经验以及行业资源等方面的积累,着力拓展光伏单晶硅生产业务。


上机数控,全称为无锡上机数控股份有限公司。公司创立于2002年,属于高端智能装备制造行业,公司自2004年进入太阳能光伏行业,是业内光伏专用设备生产商之一。


2018年12月公司成功在上交所挂牌上市。


其实,上机数控在2012年已经尝试闯关IPO,最终未果。


2012年4月10日,证监会否决了上机数控的上市申请。其主要理由为:


上机数控的主要业务是生产太阳能光伏设备,2009年至2011年太阳能光伏设备销售收入分别占主要业务收入的56.02%、65.65%和75.23%。而从2011年下半年以来,受欧洲债务危机的影响,欧洲各国纷纷下调光伏发电补贴,在一定程度上抑制了行业的整体需求,部分订单存在取消和延迟执行的情形,下游行业的需求波动将对公司的经营产生不利影响。


由此可见,证监会在彼时对上机数控在此种大环境下的持续盈利能力表示了足够的担心。


当然,坊间亦有其他多种说法,在此不予阐述。


2017年,上机数控再次对IPO发起冲击。此次拟公开发行不超过3150万股股份,募集资金9.03亿元,主要用于“精密数控机床生产线扩建”、“智能化系统建设”以及“研发中心建设”等募投项目。而上市地也由深交所改为上交所。


而由此不难发现,2017年的上机数控依旧没有打算进军单晶硅片的想法。


由此时的招股说明书可知, 2015年-2017年营业收入分别为1.43亿元、2.98亿元、6.33亿元, 2016年、2017年,同比分别增长107.71%、112.77%。净利分别为0.11亿元、0.51亿元、1.89亿元。2016年、2017年同增363.64%、270.59%。


如果单纯从数字上来看,上机数控发展良好,但是上机数控依赖光伏产品的情况并没有改变,招股说明书中表达出,报告期内,光伏专用设备的销售占比从17.21%上升至93.88%。


但为何此次上机数控IPO能够获得通过呢?


上机数控在招股说明书中表述:已经与协鑫集团、阿特斯、晶科能源、奥瑞德等国内主要光伏、蓝宝石厂商建立了长期稳定的合作关系。而且近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场格局由严重依赖出口转变为内销和外销双向驱动的产业结构,产业整体健康度得到了较大改善。


虽然此次证监会依旧提出了诸多问题,但上机数控还是于2018年9月4日成功过了会。


2018年12月28日,上机数控在上海证券交易所挂牌上市,以49.10元开盘,开盘即涨停,较发行价34.1元上涨43.99%。而截止到2020年12月4日收盘,上机数控的股价已经达到105.51元。


在2018年这个对于光伏行业较为特殊的一年,上机数控成功进入资本市场,似乎应该迎来一个更好的将来。


一头扎进单晶硅 上机数控能够“掀起”多大的浪


上市之后,相较拥有了更多资本的上机数控在资本市场上“畅游”了么?答案是否定的。


上机数控第二个交易日便打开了“涨停板”,让业界对上机数控有了多重解读。也引起了不小的反响。


当然,随之后续有了相对好的表现,没有引起更多的解读。然而随着上市后的第一份年报,上机数控又来到了风口浪尖。


2019年5月4日,上机数控第一季度报:实现营收1.2亿,同比下滑39.45%;归属于上市公司股东的净利润42,21万,同比下滑30.24%。经营活动产生的现金流量净额为-5000万。


而对于出现此种现象的原因,上机数控的解释为:报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期亏损增大,主要系数控金刚线切片机等产品的市场需求由爆发式增长阶段步入稳定增长阶段,公司收入、净利润同比有所减少,而经营性应收项目有所增加所致。


而恰在第一季度发布的半个月后,也就是2019年的5月20日,上机数控在内蒙古包头的子公司弘元新材料(包头)有限公司注册成立了。经营范围为:半导体材料、石墨材料、碳碳材料、单晶硅棒及硅片、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售;进出口贸易。


其实,在5月7日晚间,上机数控便发布了“上机数控关于拟签署包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公告。


上机数控进军单晶硅市场成为定局。


而随之而来的动作更为“猛烈一些”。2019年6月11日,上机数控发布《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的公告》。


在此公告中,上机数控称:为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分利用公司现有以及在建产能,合理配置公司现有资源,经全面审慎考虑后,拟终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入,并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目”。


并且,在此公告中,上机数控表示:


单晶替代已成定局,产能缺口巨大,为本次项目实施提供了广阔的市场空间光伏系统成本下降和转换效率提升是实现光伏发电成本下降、最终达成平价上网的双轮驱动因素。预计未来数年内,单晶组件相对多晶组件将取得全面成本优势,转换效率的优势也将进一步扩大,因此单晶技术将成为光伏发电领域的主导性技术,将形成对多晶技术的全面替代,市场份额将进一步提高。


向单晶领域拓展有利于完善公司在光伏产业链的战略布局。上机数控深耕光伏行业十余年,本次投资建设5GW单晶硅拉晶生产项目,旨在凭借其丰富的行业经验及广泛的行业资源,积极开拓与公司主营业务密切相关的单晶硅棒生产领域,实现公司业务的合理、适当延伸,发挥上下游协同效应,进一步完善公司在光伏产业链的战略布局,持续提升公司的综合竞争力。


就这样,上机数控“杀进”了单晶硅领域。当然,在如此短的时间内便终止部分IPO项目,涉及变更一半的募集资金,随即引来了上交所的问询函,当然是结果是顺利解决了。


一月签250亿订单上机数控这个浪花不太小


当然,上机数控整体经营状况并没有因为进入单晶硅领域而立马有所改变,起到立竿见影的作用。


2019年8月19日,上机数控半年报显示:实现营业收入2.93亿元,同比下滑24.78%;净利润9556.58万元,同比下滑20.67%;扣非后净利润8228.28万元,同比下滑31.46%。对于营收的下降,上机数控阐述为主要系销售产品减少所致。


2020年3月17日,上机数控发布2019年年报:报告期内实现营收8.06亿元,同比增长17.84%;归属于上市公司股东的净利润1.85亿元,同比下滑7.72%。对于营收的增长,上机数控表示:报告期内,公司营业收入和营业成本较上年同期分别增长17.85%、37.03%,主要由于报告期内,公司开展新业务所致。


此时单晶业务对上机数控的影响已经可见一斑。上机数控已经初步尝到单晶硅的“甜头”。


随之,2020年4月15日,上机数控发布了一季报显示:实现营业收入4.36亿元,同比增长261.59%;归属于上市公司股东的净利润6264.78万元,同比增长48.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5966.43万元,同比增长66.27%;经营活动现金净流入1.02亿元,而上年同期为净流出5000.06万元;基本每股收益0.355元。


2020年8月27日,上机数控发布2020年半年度报告,2020年上半年公司实现营业收入1,0.84亿元,同比增长269.78%;实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿,同比增长57.44%。


对于此,上机数控表示,报告期内,面对新冠疫情的冲击、国内外错综复杂的经济环境以及不断变化的行业形势,公司坚定打造“高端装备+核心材料”双轮驱动业务模式这一战略方针不动摇,按计划对单晶硅业务进行投资建设,进一步扩大单晶硅产能。得益于单晶硅业务的发展,公司 2020 年上半年实现营业收入 10.84 亿元,同比增长 269.78%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.50 亿元,同比增长 57.44%。


而在此期间, 6 月 9 日,上机数控公开发行可转换公司债券,募集资金 6.65 亿元,全部用于“5GW 单晶硅拉晶生产项目(二期)”。


10月22日,上机数控发布三季度报:公司营收19.47亿元,同比增长317.44%;净利润3.43亿元,同比增长125.56%;基本每股收益1.4909元,同比增长125.14%。上机数控表示,因拓展单晶硅业务,单晶硅产品销售规模扩大,因而实现了巨大增长。


对于其中单晶硅的具体营收,在此份报告中并没有透露,但是有媒体预估占比或将接近9成。


而从11月到12月,在此一个月期间,上机数控更是动作连连,分别与天合、日升、阿特斯纷纷签订长约,据不完全统计,仅此三份订单,涉及金额便超过250亿,可见闹起的“水花”并不小。


而尝到“甜头”的上机数控更是表示对单晶“持续看好”。据了解,上机数控2021年单晶硅产能是20GW左右,手笔不小。


当然就现今情况来看,上机数控要从隆基、中环的“碗中抢肉”并不现实,但是与晶科、晶澳、阿特斯、通威等企业一起分享剩下的29%单晶硅片市场还是足够自己发展的,毕竟在2019年隆基、中环的单晶硅片市占率就达到了71%,只是不知道将来会怎样。


文章来源: 北极星太阳能光伏网

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