风能和太阳能发电能力的增加正在改变欧洲的电力交易动态

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欧洲风能和太阳能发电能力的持续增长,促成了电力现货市场日益动荡和短期化的出现。未来几十年,可再生能源发电将成为能源结构的主要组成部分,贸易动态将如何演变?


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风能和太阳能发电能力的增加正在改变欧洲的电力交易动态

欧洲能源格局如何变化?


随着核能和煤炭在短期内的下降以及天然气和水力发电的发展势头,风能和太阳能在未来十年将在欧洲能源市场变得越来越重要。


2012年至2020年间,欧洲陆上和海上新增产能超过127GW。目前,海上风电仍然只占相当小的一部分,在欧洲五大海上风电市场中仅占发电量的6%。由于政策框架的变化,海上风电建设尤其受到抑制,然而,到2030年,海上风电建设将占风电装机总量的四分之一(27%)。这对能源交易方式具有重要影响。


对能源交易有何影响?


风力发电的间歇性造成了日前预测和日内电价之间的预测误差偏差。在一个风能和太阳能发电比例都很高的市场上,这两种类型的交易都是必要的。


日前拍卖有助于安排时间,以避免增加或减少热发电机的成本。相比之下,日内拍卖对风力发电更为重要,因为它们有助于实时调度:风力发电的波动性意味着市场需要更接近消费,以便根据需要进行调整。


市场如何适应?


EPEX SPOT创建了欧洲跨境日内(XBID)交易平台,以应对这一综合性和动态日内市场的需求。来自该平台的实时数据使决策最迟可在关口关闭前15分钟作出:这使交易员能够以高度的粒度管理其在日内市场上的头寸,并减少因实际发电量与计划发电量之间的偏差而受到的处罚。


事实证明,XBID是成功的,平台上的交易量同比增长超过20%;与日前成交量相比,它们也在增加,这表明交易活动被平台缩短了时间。


海上风电的特殊特性如何影响日内价格行为?


海上风电场的容量因数可能比陆上阵列的容量因数要高得多,而且由于安装了越来越大的涡轮机和将风电场选址在更远的海上,容量因数将进一步增加。


冬季海上的能源产量较高,因此可以补充需求曲线。同时,日均和周平均产量相对持平,呈现上涨趋势,以捕捉日内最高价格,但也呈现下跌趋势,以捕捉隔夜或周末较低价格。


日前价格和日内价格如何相互作用?


在不可调度可再生能源发电量较高的时期,一些可再生能源含量较高的欧洲市场目前正经历着负的日前价格。同时,极端事件可能导致预期和实际供应之间的严重预测偏差,每个国家高达10GW。这类事件包括寒流、电网阻塞、意外的高可用性以及饲料中可再生能源的急剧涨跌。最近,Covid-19封锁期间需求模式的变化也产生了影响。


能够预测日内价格波动的发电厂利用这一优势大幅增加收入。


电力交易的含义是什么?


随着价格波动性和流动性的增加,在电力市场从期货市场到平衡市场的连续阶段之间出现了套利机会。期货市场和现货市场之间的信息不对称在“交割合约”(即在现货市场交易)时会产生波动。


这引发了不同的交易策略,包括发电优化、灵活性估值和电网约束交易。与优化发电量相关的套利发生在长期和日前标记之间;弹性估值在日前市场和日内市场之间运行;而围绕电网约束的套利则发生在盘中市场。



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